|
หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันและส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 |
|
| สัญลักษณ์ตราสารหนี้ (สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) |
PSL290A |
|
วันที่ออกหุ้นกู้
|
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2567 |
| ชนิดของหุ้นกู้ | หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกันมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| ผู้ค้ำประกัน | Credit Guarantee and Investment Facility, a trust fund of the Asian Development Bank (“CGIF”) |
| เสนอขายให้แก่ | ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (“PP-II& HNW”) |
|
มูลค่าเสนอขาย
|
680 ล้านบาท |
| มูลค่าที่ตราไว้ | 1,000 บาทต่อหน่วย |
| ราคาเสนอขาย | 1,000 บาทต่อหน่วย |
| การแลกเปลี่ยนภาระผูกพันสกุลเงิน | เงินจากการออกหุ้นกู้อาจถูกแปลง (swap) เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้สินที่มีมูลค่าเป็นเงินบาทไทยของบริษัทฯ |
| อายุหุ้นกู้ | อายุ 5 ปี |
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2572 |
| อัตราดอกเบี้ย | คงที่ร้อยละ 3.52 ต่อปี |
| วันกำหนดการชำระดอกเบี้ย | จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน |
|
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด (Call Option) |
ไม่มี |
| อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ | AAA แนวโน้มคงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 |
| อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ | BBB แนวโน้มคงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด |
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
| การขึ้นทะเบียน | สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) |
| Filing |  |
| หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันและส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน | |
| สัญลักษณ์ตราสารหนี้ (สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย) | PSL340A |
|
วันที่ออกหุ้นกู้
|
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2567 |
| ชนิดของหุ้นกู้ | หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกันมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| ผู้ค้ำประกัน | Credit Guarantee and Investment Facility, a trust fund of the Asian Development Bank (“CGIF”) |
| เสนอขายให้แก่ | ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (“PP-II& HNW”) |
|
มูลค่าเสนอขาย
|
680 ล้านบาท |
| มูลค่าที่ตราไว้ | 1,000 บาทต่อหน่วย |
| ราคาเสนอขาย | 1,000 บาทต่อหน่วย |
| การแลกเปลี่ยนภาระผูกพันสกุลเงิน | เงินจากการออกหุ้นกู้อาจถูกแปลง (swap) เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้สินที่มีมูลค่าเป็นเงินบาทไทยของบริษัทฯ |
| อายุหุ้นกู้ | อายุ 10 ปี |
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2577 |
| อัตราดอกเบี้ย | คงที่ร้อยละ 3.97 ต่อปี |
| วันกำหนดการชำระดอกเบี้ย | จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน |
| สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด (Call Option) | ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดในปีที่ 7 ปีที่ 8 และปีที่ 9 |
| อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ | AAA แนวโน้มคงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 |
| อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ | BBB แนวโน้มคงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด |
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
| การขึ้นทะเบียน | สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) |
| Filing | |